1946年冬，我人民解放军进入东北林海雪原，搜剿被我击溃之国民党残匪。牡丹江军区派少剑波率小分队进剿，侦察英雄杨子荣智擒乔妆小炉匠之特务栾平，战士刘勋苍又擒获另一匪徒刁占一。少剑波曾与女卫生员白茹治愈蘑菇老人疾病，由老人口中大略得知奶头山之险要。刁占一故意欲引我军入敌陷阱，蘑菇老人赶到， 指明地形，战士栾超家攀登绝壁，飞越天险，我军出群匪不意，袭取山头，活擒匪首许大马棒父子，肃清残匪。

二楞妈是位农村党员，在县委书记的帮助和支持下，率领全村老少，为改变头对沟村的贫穷落后面貌，不怕得罪人，尤其不怕得罪那些坑骗农民的人，改善了村里的小学教室条件，为孤寡老人办起了养老院……

该片改编自荒木源所著同名小说，讲述了以热爱古典音乐的年轻高中老师加入了一个全是老年人的业余交响乐团，在乐团中她不仅将挑战小提琴的演奏，还在形势突变的情况下拿起指挥棒，成为了乐团指挥的故事。

本美术片为水墨动画片。 一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

20世纪末，供职于若叶银行的梅泽梨花（宫泽理惠 饰）转正成为正式员工，并且刚刚从独居老人平林孝三（石桥莲司 饰）那里拿下高额的业务，风韵犹存的她颇得领导井上（近藤芳正 饰）的器重。只是梨花的内心似乎隐藏着种种的不满与压抑，她和温柔的丈夫（田边诚一 饰）结婚多年，始终不曾育有子女，夫妻俩相敬如宾的外表下有着莫大的距离。在与平林老人的孙子光太（池松壮亮 饰）邂逅后，梨花的内心顿起波澜。她开始战战兢兢尝试着追逐如梦如幻的幸福，为此不惜将手伸向储户们的存款。在幸福的塔顶她和光太醉生梦死，可当梦醒来之际，幸福之塔轰

一千年前的世界彻底坍塌了。战争，饥荒，和贪婪杀死人类。没有太多的仍然是除了突变体，败类，和机器人的人。人类是一个久违的概念。每个人都必须杀死的生存。即使圣诞老人。