自幼家贫的关丰曜，父亲逝世后投靠父之好友段南。四季织老板白筱君是个年青的寡妇，对段暗生情愫。旗人喀和布网罗江湖中人为自己卖命，俨如地下皇帝般，县官袁天佑对其所为大为不满。喀和布所开的天龙坊，一直不及四季织，含恨在心。关单人匹马打擂台，喀见关身手不凡，诱骗他加入天龙坊，更布局令关杀死好友之父。

Mike是一名卧底探员，在夜店邂逅了小丽，两人迅速打得火热，丽更要求Mike与妻子离婚。在一次警方围剿中，丽中了枪，在临终前对Mike的身份感到怀疑，结果含恨而逝……Mike虽完成了任务，但对丽的死始终深感内疚。青年干探超在回家途中，遇着丽的阴魂，丽于是附在超身上去追查Mike的身份，从此令Mike一家生活在极度恶惧中