三神兽假期结束回到天庭，猪怪也被放回凡间，独眼兔子却因思念月月而患上相思病并导致精神错乱，最后在小福的帮助下，医好了独眼兔子的心病。

赵无限、赵圆满、侯子成和林玫心从小成长在同一间孤儿院中，是感情十分要好的好友。长大成人之后，赵无限和赵圆满进入了台北的一间大学就读，而林玫心则嫁给了名为阿明的男子。在学校里，赵圆满邂逅了名为志浩的富二代，在志浩的礼物攻势之下，赵圆满最终缴械投降。赵无限一直爱慕着赵圆满，但他自知无论如何也比不过志浩，于是选择将这份心意埋藏在心底。赵无限一直希望成为一名玩具设计师，虽然被屡屡告知这是一份没有前途的职业，但赵无限还是义无反顾的踏上了筑梦之旅。

乌风寨寨主之女乌宝宝，为了救中了“乌藤”毒的父亲和山寨百姓，巧遇巫医后代的“邪盗”宋怜，二人开始合作一起寻找世间唯一解药“乌罂”，在寻找解药的过程中两人共同抗敌，相互扶持，发现这一切都是城主为自救而设计的阴谋，同时解开了乌宝宝的身世之谜……