韩杰和钟子健是一对同父异母的兄弟。二十年后，父亲遭不法商人白伟德的陷害离开人世，大学毕业的钟子键刚刚踏上社会就跌入人生低谷。就在钟子健走投无路之际，意外的结识了文化局干部周而复，子健的正直、倔强和勇气深深地吸引着他，两人不打不相识成为好友，在周而复的推荐下，子健进入了文化局，成了一名稽查大队的队员。而此时哥哥韩杰进入了当地最大的音像公司工作，而这家公司的老板正是白伟德。因不满哥哥与敌为友的行径，钟子键对韩杰不理不睬。其实钟子键并不知道韩杰的真实身份是国家派出的一名特别调查员，其目的是进入白伟德公司的内部，

该片根据荷兰作家Annie M.G.S的同名小说改编，讲述了一只猫变成年轻女子帮助一个杂志记者度过了职业危机，并且揭发了一个伪君子的阴谋。

　　故事从两个不同寻常的“人类”开始，分别叫做George和Mitchell，他们一个是吸血鬼，一个是狼人，在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼，George是