十年前两个留守儿童燕子、陈路和年轻企业家张老师的故事。两个15岁的女孩都在贵州某乡村中学读初三，张老师是年轻企业家，因为热心于公益事业，独自前往贵州某乡村中学任职音乐老师。由于两人想参加学校张老师组织的合唱团，一个女孩有“百鸟衣”，而另外一个女孩没有百鸟衣，他们即将面临选择。同时，还要面临另外一个选择的是陈路，因为家庭环境的原因，她想放弃学业。作为朋友的燕子，始终在劝说陈路放弃想法，并在张老师的支持下回归学业。一无所有的两人相互依偎取暖，姐妹情深让逆境中的他们依旧乐观开朗。然而，由于命运的转折，陈路最终不

本美术片为水墨动画片。小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。

合浦采珠奴端午历经万难逃出吃人的珠场，邂逅了西域商人燕子京和谦谦君子张晋然。她加入燕氏商队，一路摸爬滚打，璀璨的珠宝世界仿佛近在咫尺。然而西北之行，她却发现了自己身世的秘密，更卷入了燕子京的复仇谜局，至亲皆死，至爱背离。端午改名苏幕遮勇闯扬州，宁可万劫不复也要追寻真相。然她终心如明镜，不被仇恨裹挟，一手缔造明镜台，联合张晋然昭雪旧案。原打算独自背负污名和仇恨的燕子京最终亦缓解心结，与她共对疾风骤雨。尘埃落定，苏幕遮在赛宝会上勇攀珠宝艺术高峰，众多原本屈从于命运的女子也因她而焕然新生。