褚光明带领警队人员在码头废旧大楼与绑匪对峙着，绑匪在人质身上绑炸药，威胁要一百万现金与车，否则和人质同归于尽。褚光明带着现金和劫匪谈判，经过一番斗争，劫匪答应用褚光明来交换人质。褚光明在车里想方设法让劫匪放松警惕，但没想到大案队秦文勇在去往医院途中被人用枪袭击，深度昏迷。褚光明发现了六年前亲手抓捕的范宏宇形迹可疑。褚光明违法规定单独审问范宏宇并被范宏宇陷害又赶上监控死角，褚光明接受了督察处的讯问。

龙套演员李大志穷困潦倒，制造自杀以骗取保险，“中环第一插手”段水流在执行任务时意外触碰到机关摔成重伤并失忆，李大志欺骗失忆的段水流。之后，大志不得不接手来自黑道的委托。失忆的段水流营救了酒吧歌手美琪，并在美琪的鼓励下从龙套演员做起。一次去见美琪哥哥，看电影《英雄本色》时忽然记忆恢复，情急混乱中段水流转身离开。李大志伪装成保安找到摆渡人询问黑钱资金事宜，坤哥在监听器中听到，得知大志的背叛，气愤赶往。最后在段水流的设计策划下，李大志和摆渡人离开了所在的城市，黑恶势力一伙被一网打尽，段水流选择了自首，美琪一个人

《背靠魔鬼》讲述的是一个关于电话诈骗而引出的一场绑架犯罪案。主人翁范岩（穆萨 饰）及同伙刀桑（徐依所 饰）就是以手机诈骗的形式对当地企业家赵戌海（谢天成 饰）设套诈骗，在与赵戌海的妻子李舒楠（李泽华 饰）联系后要求两百万的赎金换取赵戌海，在交易过程中李舒楠接到一个陌生电话，范岩看到李舒楠挂了电话准备提回交易赎金，嗜金如命的范岩一怒之下开车将李舒楠撞倒在地夺取赎金，却被一旁路过的穆辰（尚李蓉慧 饰）看见，被刀桑绑到车上，而从这一刻开始，刀桑、范岩，李舒楠和穆辰已被卷入到一场毫不知情的绑架杀人案中。