主角暮光闪闪被宇宙公主派往小马谷学习友谊。她与五位新朋友（云宝黛西、苹果嘉儿、珍奇、柔柔、碧琪）共同对抗梦魇之月，并发现她们各自代表一种“和谐元素”。本季以单元剧形式展开，每集探讨友谊的不同课题，如诚实、慷慨、忠诚等

距今约300年前，江户时代初期的剑客——柳生十兵卫，他的弟子小田豪鲤之介协助将“心形眼罩”传给第2代柳生十兵卫。而成为第2代柳生十兵卫的条件是“水汪汪的、柔柔嫩嫩的、肉肉的”(ぽちゃぽちゃのぷりんぷりんのぼんぼーん)。 300年后的今日。一名典型的女中学生——菜之花自由，在鲤之介眼中具备“水汪汪的、柔柔嫩嫩的、肉肉的”之特质。菜之花自由载上次眼罩后并能变身为天下无双的剑客“柳生十兵卫”第2代，并且以剑道和平消除龙乘寺家族对柳生家族的怨恨，此亦是第2代柳生十兵卫心形眼罩的秘密所在。