民国时期，世道纷扰，兵荒马乱，各种各样稀奇古怪的事情层出不穷。商会会长任洛天年过半百，色心不减，为求与小红春宵缠绵而高价求购印度春药，不想乐极生悲，做了花下风流鬼；警察局督察长横征暴敛，贪得无厌，不仅将医院做成买卖铺，还盘剥老弱病残，东窗事发后脚底抹油，溜之大吉；年过古稀的老太太傅于氏胃口不适，偏偏戒不了口腹之欲，无奈最终上了手术台，更遭遇马虎大夫，只得连番开膛破肚，叫苦不迭；理发馆一乐也的小伙计小六愚钝可爱，时而惹得师娘暴跳如雷，时而令师傅哭笑不得，由此上演无数搞笑且惊悚的市井闹剧。

土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆 饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明 饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文 饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。 某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃，刘向高离家出走，直到这时，春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，