墨西哥裔女孩克劳丽娅自幼和母亲在美国一起生活。由于过度宠爱，不知天高地厚，年纪轻轻就犯下大罪，被羁押回故乡墨西哥。剧情就此展开.....

黑梅花国和红桃国两个首脑划分版图时为一座小岛的归属，在谈判桌上最终撕破脸皮，双方在海陆空三线发动全面战争。在一次空军的战斗中，黑梅花国的飞行员遭遇红桃国的飞行员，两人在万米高空展开你死我活的较量，两架飞机在激战过程中双双坠地，俩人意外的被绑在同一个降落伞上才得以逃生。等俩人发现流落到一个无人荒岛时，他们只能放下手中屠刀，化干戈为玉帛。在远离硝烟的荒岛上，他们忘掉了战争，忘掉了伤痛，只有和平和自由的生活。可是战争并没有远离他们，一天，两人目睹附近海面两国一次大规模海上交战，两个心里对这场战争的意义产生怀疑，

邪恶组织――侵略一切，毁灭一切。这个残忍而狡猾的组织，其智囊正是王的心腹，邪恶参谋。面对地面遭受侵略的危机，奋起迎战的是不幸的魔法少女・白夜。与她对峙的邪恶参谋・米拉竟对她一见钟情……魔法少女与邪恶为敌，已然成为过去。相爱（不）相杀的二人，究竟未来会如何――？