比尔博•巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊戒，这枚戒指是黑暗魔君索隆打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和奥克大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子弗罗多，继续冒险......

年轻的哈比族人佛罗多巴金从叔叔巴伯那里得到了一只魔戒。佛罗多发现这只戒指的制造者是黑暗魔君索伦，而索伦正急著要把戒指找回去。因为这只戒指是代表邪恶势力的魔戒，将使索伦统治下的中土世与界的人民得到解放。匆忙之下，佛罗多结合了一些救援力量包括了术士、小精灵、哈比人及人类，一起协助他前往中土世界，将戒指丢入魔宫之洞的末日山脉中加以摧毁。

杰克·斯伯洛是活跃在加勒比海上的海盗，拥有属于自己的“黑珍珠”号海盗船。巴伯萨是无恶不作的坏蛋，他抢了杰克的“黑珍珠”在加勒比海横行霸道。巴伯萨一伙袭击了罗亚尔港小镇，绑架了总督的女儿伊莉莎白·斯万和铁匠学徒威尔·特纳，杰克偷来英国皇家舰队最快的“拦截号”军舰迅速追去。在打斗中，威尔和杰克发现，巴伯萨和他的海盗们身背咒语，在每一个月光之夜，他们就变成不死骷髅，而伊莉莎白正是解开咒语的关键。