本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。

抗日战争时期，北方农村有一个名叫小牛的少年，在党的领导下，参加对敌斗争。有一次，八路军交通员马叔叔送情报给游击队，路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人，使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报，定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务，巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈，配合游击队缴获了鬼子的一大批武器，全歼了敌人。

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