本剧围绕错综复杂的谍报较量以及游击队与老百姓出生入死、顽强保卫我党地下工作的艰苦卓绝的斗争，不但呈现出了闽北山城抗日谍战的全景式画卷，更表现了我党地下工作者的机智、勇敢、忠诚，以及共产党与人民的水乳深情。

马跃的妻子莉莉被绑架，龙卫三人在公安部门的协助下，抓捕了罪魁祸首，但莉莉已经被转移出境，交给了T国联络人。龙卫三人意识到这极有可能是黑狐的报复！T国发生示威游行，呼吁前总统坤恩重新执政。其实，真正的坤恩早已被黑狐软禁。黑狐是TM国际恐怖组织的一员，一直以来冒充坤恩，伺机夺取政权，骗取巨大的财富和权力。黑狐手下有一只精干的武装力量，其头目“獠牙”假扮记者告知雅塔，坤恩先生已经被救出。雅塔踏上寻父行程，发现中了圈套。龙卫三人赶赴T国，再次联手雅塔，潜入TM组织的秘密基地，与黑狐獠牙正面交锋！