春秋战国时代楚庄王之后产下双胞胎，长子熊建及次子熊伟（同为申荣均饰演）。后因贼兵作反，战乱中兄弟失散。十数年后，熊建学得一身武艺。熊伟继皇位，荒淫无度，欲娶邻国公主（李菁）作为政治婚姻。偶然机会，兄弟重遇，熊伟恐兄长争帝位，加上两人长相一样，命人打造一铁头面具，套入熊建头上……

冬日，贾母（林默予 饰）给来请安的贾宝玉（夏菁 饰）一件名贵的孔雀裘斗篷。宝玉不小心将斗篷烧了个洞。身患重病的晴雯（李勇勇 饰）撑着虚弱的身子彻夜缝补，昏倒在床。这天，丫鬟傻大姐（闵英 饰）捡到一个绣花香囊，被邢夫人遇到。原来香囊上绣着男女裸体相抱的图画。为解恨，邢夫人将香囊交给王夫人（王敏宜 饰）。王夫人大怒，命人彻查园子。妈妈们借机泄愤，园子里的姑娘、丫环们无一幸免。晴雯也被赶出贾府。贫病交加的晴雯命赴黄泉。宝玉深感悲戚，黛玉也黯然神伤。