周元赶赴边境，寻求大将军卫沧澜的支持，以对抗齐王即将的谋反。大武太子武煌暗中支持齐王的行动。周元、夭夭、苏幼微，与齐王长子齐昊，在沧澜郡、黑渊连番争斗，不仅击败了齐昊的阴谋，还收服了黑毒王等高手。齐王起兵造反，围困都城；周元力挽狂澜，平息叛乱。这一切的背后，都有着敌国大武的支持，周元发誓要夺回属于自己的一切。

　　1999年釜山的一个小村庄里，女学生恩智（刘慧英饰）被害身亡，她的哥哥张宇（周元饰）也失去了唯一的亲人，他决心一定要查出杀害妹妹的凶手。由于一点线索都没有，张宇不得不借助能预知死亡的少女（李柔英饰